今日，萬眾矚目的中國移動2020年-2021年普通光纜集采公布中標(biāo)候選人，最終長飛、富通、亨通等14家廠商中標(biāo)。
在5G需求的推動下，本次集采規(guī)模相較于去年，由1.05億芯公里增長到1.192億芯公里，同比增長約13%。看似今年的蛋糕更大了，但味道卻更苦澀了。
一直以來，光纖是廠商賺取利潤的大頭，在經(jīng)歷了去年光纖價格由60多元直接腰斬至30多元之后，中國移動今年光纖集采價格繼續(xù)下挫，來到了不足20元，廠商的利潤空間進(jìn)一步壓縮。
雖然正值盛夏，但對于正處于低谷的光纖光纜廠商而言無疑是雪上加霜。就本次集采而言，價格的繼續(xù)下探是有預(yù)期的，由買方市場決定；另外，在集采規(guī)模增長的情況下，中國移動較大幅度下調(diào)最高投標(biāo)限價，廠商也能夠預(yù)期價格的進(jìn)一步下調(diào)。
不過最后的中標(biāo)價格，仍出乎部分廠商的預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人士用“很殘忍”來形容本次集采的價格競爭。
意料之中，預(yù)想之外
從2018年下半年開始，行業(yè)內(nèi)的話題始終離不開4G覆蓋基本完成，F(xiàn)TTH建設(shè)進(jìn)入尾聲，導(dǎo)致供需關(guān)系反轉(zhuǎn)，而2019年中國移動普通光纜的集采價格也印證了這樣的說法，后續(xù)中國電信、中國聯(lián)通的集采也一直延續(xù)著低價的狀態(tài)。
進(jìn)入2020年，5G規(guī)模部署之年，預(yù)計到今年年底將開通超過60萬座，覆蓋全國所有地級以上城市。“5G的競爭是光通信基礎(chǔ)設(shè)施的競爭”，同時疊加“新基建”的發(fā)展機遇，光纖光纜廠商都在翹首以盼，迎接新一輪的需求。
本次集采規(guī)模也如愿獲得增長，但規(guī)模的增長并不意味著集采價格也會同步。根據(jù)中國通信企業(yè)協(xié)會國內(nèi)光纖光纜市場會議數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)光纖的平均產(chǎn)能利用率為66%，整個行業(yè)仍處于買方市場，價格競爭在短時間內(nèi)難以避免。野村證券在中國移動發(fā)布普纜招標(biāo)公告后表示：“中國移動的招標(biāo)策略與去年類似，分配最多的市場份額予最大的三間公司，這會逼使光纜供應(yīng)商互相競爭，并使價格有下行的壓力。”
預(yù)想之外的是，本次集采的競爭如此激烈，部分中標(biāo)廠商甚至可能出現(xiàn)虧錢接訂單的現(xiàn)象。常年在中國移動光纜集采中排名前五的幾家廠商成績并不理想，價格競爭的血腥程度可見一斑，可能需要在后續(xù)電信和聯(lián)通的光纜集采中找回相應(yīng)份額。
挑戰(zhàn)機遇并存的5G時代
如前所述，本次集采的背景是在5G開始規(guī)模部署的階段，集采規(guī)模的增長給了整個產(chǎn)業(yè)鏈信心。雖然價格仍處于低位，不過5G建設(shè)是一個長周期的過程，未來3-5年都將是規(guī)模部署階段，需求將持續(xù)穩(wěn)定增長，當(dāng)供需關(guān)系穩(wěn)定后，價格和需求終將形成動態(tài)平衡。
CRU也指出，盡管與FTTx相關(guān)的需求持續(xù)減弱，但中國在政策層面要求加快5G、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，國內(nèi)三大運營商也大幅增加5G相關(guān)資本開支，這些都為光纜的需求增長提供了進(jìn)一步的上升空間。在這樣的背景下，CRU上調(diào)了2020全年中國市場的需求預(yù)期，預(yù)計需求下降5.7%，而在2月份CRU給出的預(yù)期是下滑9%。
這些對中國的光纖光纜廠商而言都是積極的信號。不過，現(xiàn)階段在短期內(nèi)光纖光纜的價格仍將維持的低位，這對于廠商的利潤而言是一大挑戰(zhàn)，因此廠商需要進(jìn)行全新的戰(zhàn)略布局，提質(zhì)增效。
一方面是要進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷提升研發(fā)能力，提升工藝，降低成本，例如G.654.E、特種光纖等等；另一方面，擴(kuò)展領(lǐng)域，例如參與5G前傳競爭，C-RAN組網(wǎng)需要大量低成本W(wǎng)DM設(shè)備和大量10G、25G、50G光模塊，目前多家光纖光纜廠商，通過自研或并購的形式參與其中，并在集團(tuán)、省公司層面的集采中獲得不錯的份額。
除此之外，5G開啟萬物互聯(lián)的時代。例如在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，光纖光纜廠商可憑借自身在制造業(yè)的經(jīng)驗和工業(yè)數(shù)據(jù)優(yōu)勢，同時依托5G大帶寬、低時延、高可靠的特性，打造5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，一方面提升數(shù)字化能力，降低廠商的生產(chǎn)經(jīng)營成本；另一方面形成可交付的解決方案后，賦能各行業(yè)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從而獲得業(yè)績增長。
綜合來看，在未來很長一段時間內(nèi)，廠商僅靠主營光纖光纜業(yè)務(wù)將很難回到以往的高速增長狀態(tài)，更關(guān)鍵的是要在原有技術(shù)能力的基礎(chǔ)之上，打造差異化能力，并形成核心競爭力，以創(chuàng)新求發(fā)展，迎接5G時代的機遇和挑戰(zhàn)。
