繼去年華為、中科曙光兩大國產服務器公司受限后，全球第三、國內最大的服務器廠商浪潮信息（下稱浪潮），也因此遭遇英特爾斷供。
英特爾稱：“需要根據(jù)美國相關法律對我們的供應鏈做出一些相應的調整，因而不得不臨時性暫停對此客戶的供貨。這次臨時性暫停預計兩周以內，屆時將恢復對此客戶的供貨”。浪潮信息回應稱，公司經(jīng)營一切正常。
安信證券則稱，此次暫時斷供是因為英特爾避免法律風險對供應鏈修繕所致。
受上述消息影響，浪潮信息盤中一度跌停。
業(yè)內人士分析稱，一邊是X86服務器芯片巨頭，一邊是國內第一大服務器供應商，如果斷供，無論是英特爾還是浪潮，將兩敗俱傷。
一方面，浪潮的服務器、存儲、云服務、AI等幾乎全部業(yè)務，均依賴于英特爾提供的CPU。
英特爾是浪潮的第一大供應商，也是技術上強有力的背書——失去英特爾，意味著致命打擊。
對英特爾來說，只是失去了一個客戶，但是一個大客戶，其所處的中國是一個大市場。特別是在當下，阿里、騰訊宣布將在云計算投入大筆資金，這兩家都是浪潮的客戶，英特爾不會想失去這個機會。
霸主英特爾VS中國第一大服務器供應商
在斷供幾天前的6月24日，浪潮信息發(fā)布了“基于英特爾? 傲騰? 持久內存技術的Hbase方案實踐”。浪潮首先強調，英特爾該內存技術是一款革命性的產品，基于該技術，浪潮發(fā)布了這款分布式數(shù)據(jù)庫。
除了數(shù)據(jù)庫，這家國內的服務器巨頭，在服務器、存儲、AI解決方案、云服務等多方面，底層技術均依賴于英特爾的CPU，這幾乎涵蓋了浪潮的全部業(yè)務，英特爾還是其技術能力強大的背書。
此外，由于浪潮與英特爾為戰(zhàn)略合作伙伴，后者對其CPU的采購一般采用戰(zhàn)略協(xié)議價格，具有較大的價格優(yōu)勢。
與華為類似，英特爾與浪潮的合作由來已久，不僅僅是上下游的關系，英特爾不僅僅向浪潮銷售CPU，雙方長期保持了深層次的合作，在實驗室階段便有協(xié)作。
早在2006年，浪潮集團與英特爾簽署合作備忘錄，浪潮正式加入英特爾PSR（產品戰(zhàn)略溝通機制）平臺，共同規(guī)劃未來服務器技術與應用發(fā)展方向，并且雙方將在研發(fā)、銷售進行深層次合作。
2018年11月，浪潮和英特爾的聯(lián)合實驗室宣布在AI方面的合作：雙方將匯集浪潮與英特爾的優(yōu)秀工程與研發(fā)團隊，專注于AI計算、算法和應用的聯(lián)合創(chuàng)新。
2019年4月，英特爾正式發(fā)布了Cascade Lake，可加速人工智能深度學習推理。浪潮是業(yè)內首個宣布配置Cascade Lake服務器量產的廠家。
據(jù)浪潮信息年報顯示，來自英特爾的采購金額達到178.96億元，占比37.53%，位列第一。
因此，英特爾對于浪潮，是一個至關重要的供應商和合作伙伴，更是一個有力的幫手。
而浪潮對于英特爾，雖然不是第一大客戶，但其代表了中國強大的市場需求。
根據(jù)IDC《2019年第四季度中國x86服務器市場跟蹤報告》顯示， 浪潮排在第一名，市場份額高達28.7%，遠高于排名第二的華為（16.4%）。
在最新的第一季度，浪潮排名全球第三，名列前茅的戴爾和惠普銷售額均有所下滑，浪潮銷售額同比增長10.6%，是全球唯一實現(xiàn)兩位數(shù)增長的廠商。
浪潮在中國巨大的市場份額，使其成為中國數(shù)據(jù)中心建設的直接受益者。
中國和數(shù)據(jù)中心，是英特爾收入的兩大關鍵詞。
iFind數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國區(qū)為英特爾貢獻了超過27%的收入，超過美國是英特爾收入來源最大的區(qū)域。而且，最新一季報顯示，數(shù)據(jù)中心業(yè)務已經(jīng)成為第二大業(yè)務，收入占比達35%。
不可置疑的是，隨著阿里騰訊等廠商資本開支回暖，中國將爆發(fā)出極大的對服務器CPU的需求，英特爾顯然不能錯過。
一方面是政府的“上云”需求：據(jù)國務院發(fā)展研究中心預測，2023年我國政府、企業(yè)上云率將超過 60%，目前浪潮是中國政務云市場的第一名。
另一方面是互聯(lián)網(wǎng)公司的需求，根據(jù)Canalys報告，一季度中國市場中，阿里云和騰訊云的市場份額分別為44.5%和13.9%，占據(jù)了一半以上市場份額，均為浪潮的客戶。
兩大公司均布下巨額資本開支：5月26日，騰訊宣布未來五年將投入5000億用于新基建布局，將陸續(xù)在全國新建多個百萬級服務器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心。
阿里云在4月20日宣布，未來3年將投入2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務器、芯片、網(wǎng)絡等重大核心技術研發(fā)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設。
這意味著，如果英特爾斷供浪潮，阿里云和騰訊云的數(shù)據(jù)中心建設也將受影響。
影響依然存在，國產化任重道遠
雖然對英特爾而言，斷供并不是一個好選擇，但浪潮并不是唯一的受害者，并且遭受的打擊力度不小。
此前在2019年5月，美國商務部以安全為由，將華為及其分支機構列入實體清單；6月，另一家國產服務器廠商中科曙光被美國商務部列入“黑名單”。
影響是顯而易見的：根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，華為從2019年2季度開始出現(xiàn)出貨量大幅下滑；中科曙光下滑幅度更為明顯，去年4季度和全年分別下滑63%和29%。
原因在于，服務器關鍵部件的國產滲透率極低，嚴重依賴國外廠商。
其中，CPU領域市場空間最大，國內98%市場均為英特爾的產品，國產廠商性能差距較大、市場份額較低；內存市場以三星、SK 海力士和美光三大供應商為主，占比超過 90%；存儲（硬盤）市場，三星、西部數(shù)據(jù)和金士頓占比近60%。
CPU占服務器的成本最大，為40%。在該領域，英特爾所向披靡，三星、高通手機芯片設計公司聯(lián)合ARM多輪叫陣英特爾，但均以失敗告終。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)測算，2019年國內服務器CPU的市場規(guī)模約為500億元，進口替代空間廣闊。
華西證券表示，在國家提倡國產化替代的情況下，采用自主研制的服務器和IT 技術服務將成為未來的潮流和趨勢，運營商服務器集采名單預示著國產化道路正在快速推進。
目前的替代路徑包括：搭載海光（AMD與曙光的合資公司）芯片的服務器已經(jīng)進入運營商集采；上海兆芯的PC處理器也得到商用；華為海思和天津飛騰已經(jīng)開始供應ARM架構芯片；RISC-V是較新的精簡指令集，阿里平頭哥基于該架構推出了面向AIoT應用的玄鐵IP。
但國產化比例目前仍非常小：據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年第四季度中國服務器市場中，非X86服務器出貨量僅8060臺，市場規(guī)模僅5.2億美元。
這意味著，如果英特爾在服務器CPU全面斷供，依然有國產替代方案，不過短時間內要忍受較低的性能。
不過這可能是暫時的：在2019華為全連接大會上，華為副董事長、輪值董事長胡厚崑對外發(fā)布了華為的計算戰(zhàn)略——實現(xiàn)架構替代、芯片替代、整機替代和生態(tài)替代，均指向了英特爾
